経理業務のDX化は、手作業の負担を減らし、業務の正確性と効率を飛躍的に向上させる効果があります。
最新のデジタル技術によって法令遵守が強化され、業務の生産性が向上するので、経理担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
この記事では、経理DX化の背景やその必要性、具体的な導入方法について詳しく解説し、業務課題に合わせたツールの選び方も解説します。
経理業務のDX化について理解を深め、企業の競争力を高めるための情報として、ぜひ参考にしてください。
経理業務のDX化が必要な理由
DX（デジタルトランスフォーメーション）は、経理業務の効率化と正確性の向上に欠かせない取り組みです。
手作業による経理業務は時間がかかり、ミスのリスクも高いため、DXによる自動化や効率化、ペーパーレス化が必要とされています。
デジタル技術を活用して業務のスピードアップと精度向上を図ることで、企業の競争力を高め、経営の安定性を強化できます。
さらに、DX化によって法改正への迅速な対応やリモートワークの推進にも貢献できるので、経理業務全体の改善が期待できます。
DX化とは何か？経理におけるDXの意義
DXはデジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革する取り組みのことを指します。
経理においては、手作業による業務をデジタル化したり自動化したりするなど、効率化と正確性を高めることがDX化の主な目的です。
たとえば、AI-OCRを活用して紙の請求書をデジタルデータに変換し、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を用いて定型的な経理業務を自動化することで、人的ミスを減らし、作業時間を大幅に短縮できます。
DX化によって経理担当者はより価値の高い分析業務や経営支援に注力できるようになり、企業全体の生産性向上も期待できるでしょう。
さらに、改正電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が求められる中、DX化は法令遵守を実現し、ガバナンスの強化にもつながります。
経理業務のDX化は、効率化とコンプライアンスの両面で企業の成長を支える重要な取り組みです。
経理業務の現状と直面する課題
最近では経理業務のシステム化が進み、紙ベースの資料をデジタルデータで保存したり、自動計算ツールを導入したりする企業が増えています。
しかし、依然として手作業に頼っている企業も多く、自動化が十分に進んでいない現状があります。
日常的に行われる請求書や領収書の手動入力や紙ベースの書類管理は、時間がかかるだけでなく、人的ミスのリスクも高くなるでしょう。
特に、中小企業では一部の社員に業務が集中する属人化が課題となっています。
業務の属人化は日常的には問題に気づきにくいですが、その担当者が休職したり退職したりしたときに問題が生じやすく、時には業務がまわらなくなってしまう可能性もあります。
また、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の導入といった法規制の変化によって、書類のデジタル保存や適格請求書の管理が求められ、経理業務の負担が急速に増大しています。
さらに、人材不足も深刻化しており、限られた人員で効率的に仕事をしなければならないなど、経理部門は数々の課題に直面しています。
経理業務にDX化が求められる理由
経理業務のDX化が求められる主な理由は、業務効率の向上とコスト削減をはかる必要があるためです。
従来の手作業による経理業務は時間がかかり、人的ミスのリスクも潜んでいます。
手作業で行ってる経理業務に対して、AIやRPAを活用して定型業務を自動化できれば、作業時間を大幅に短縮し、正確性を向上できます。
さらに、書類管理をデジタル化することで、保管スペースの節約や印刷コストの削減も実現できるでしょう。
改正電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が必要となる中、デジタル技術の導入は法令遵守を確実にし、ガバナンス強化にも役立ちます。
このような背景から、企業全体の生産性が向上し、競争力が高まるため、経理業務のDX化は急務となっています。
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経理業務のDX化に役立つツールの種類
急速にIT化が進む中、数多くのDX化ツールが開発されています。
それぞれに特色があるため、自社の課題や業務内容に合ったツールを選びましょう。
今回は経理業務の効率化と精度向上に役立つツールとして以下の6つのツールを紹介します。
- 定型業務を自動化する「RPA（Robotic Process Automation）」
- 紙の書類をデジタル化する「AI-OCR」
- 申請処理を効率化する「ワークフローシステム」
- データを一元管理して省力化を支援する「クラウド会計ソフト」
- 経費管理を簡素化する「経費精算システム」
- 受発注とデータ管理を効率化する「電子帳票システム」
これらのツールは、それぞれ異なる側面で経理業務をサポートし、業務全体のデジタル化を推進します。
業務フローや課題に応じてツールを導入できれば、経理部門の業務負担を軽減し、企業全体の経費精算処理も効率化できるでしょう。
書類の読み取りを自動化する「AI-OCR」
多くの企業では経理業務のDX化の取り組みのひとつとしてOCRが導入されています。
OCRは画像データからテキストを認識してデジタルデータに変換する機能ですが、その機能にAIを応用したAI-OCRを活用すれば、さまざまなフォントや手書き文字、複雑なレイアウトの書類も高い精度で読み取れるようになります。
そのため、請求書や領収書などフォーマットが異なる大量の書類でも自動認識でき、ファイリングの手間も省けるので業務効率が格段と上がります。
また入力ミスなどのヒューマンエラーを減らし、情報の検索性も上がるので業務のスピードアップにも貢献できるでしょう。
さらに、法的要件を満たした形でデジタルデータとして保存できるため、電子帳簿保存法にも対応し、コンプライアンスの強化にも役立ちます。
AI-OCRの導入により、経理業務は効率化と正確性の向上を同時に実現し、企業全体の競争力を高めることができるでしょう。
業務の自動化「RPA」
RPA（Robotic Process Automation）は、ソフトウェアロボットを使用して定型的な業務を自動化する技術です。
経理業務にRPAを導入すれば、手作業で行っていたデータ入力、請求書処理、経費精算などの反復的な作業を自動化できます。
さらにRPAは24時間稼働し続けるため、業務の効率化やセキュリティの強化も期待できるでしょう。
RPAは月末処理や決算時期など、突発的に業務量が増える時期の負担を大幅に軽減し、タイトなスケジュールにも柔軟に対応します。
人材不足やIR化が進む現在、今後もRPAの需要はますます高まるでしょう。
効率的な申請処理を実現する「ワークフローシステム」
ワークフローシステムは、企業内の申請処理や承認プロセスを自動化するためのツールです。
経理業務は経費精算や請求書承認などの申請や承認作業が多いため、これらを効率化できれば、業務全体の生産性が向上します。
たとえば、経費精算の申請としてワークフローシステムを利用すれば、申請されると承認担当者に通知が送られて、システム上で承認できるので、迅速に確認・承認でき、処理時間を大幅に短縮できるでしょう。
また、リアルタイムで進捗状況を把握できるため、申請が滞ることなくスムーズに進行します。
ワークフローシステムにより、経理処理の透明性とコンプライアンスの強化にもつながります。
ミス防止と省力化を支援する「クラウド会計ソフト」
クラウド会計ソフトは、経理業務のミス防止と省力化を支援するツールです。
オンライン上で仕訳、記帳、決算書を作成でき、手作業による入力ミスや計算エラーを減少させる効果があります。
また、クラウドでデータ管理することで、どこからでもアクセス可能できるようになり、リアルタイムで情報を共有できる点も魅力です。
さらに、自動バックアップ機能があるので、データの紛失リスクも低減できます。
クラウド型は、オンプレミス型と比較して導入コストが低く、メンテナンス費用もかからないため、運用コストの削減につながるでしょう。
さらにペーパーレス化を促進し、書類の管理も効率化できます。
クラウド会計ソフトを活用することで、経理業務の正確性と効率が向上し、業務の負担を軽減できます。
経費精算を簡素化する「経費清算システム」
経費精算システムは社員の経費申請から承認、支払いまでの一連のプロセスを自動化するツールです。
たとえば、社員が経費を申請する際に、スマートフォンで領収書を撮影し、その画像を経費精算システムにアップロードすると、自動的に領収書の内容を読み取って経費項目に振り分けるため、手作業の入力が不要になります。
さらに、上司の承認もシステム上で行えるため、紙の書類を回覧する手間が省け、処理時間が短縮できます。
また、クラウドベースのシステムを利用すれば、どこからでもアクセス可能となり、テレワークの環境下でもスムーズな経費精算が実現できるでしょう。
受発注とデータ管理を効率化する「電子帳票システム」
電子帳票システムは、受発注業務とデータ管理を効率化するための強力なツールです。
システムを導入することで、手作業で行っていた請求書や注文書の作成、送付、受領などのプロセスを自動化でき、業務のスピードと正確性が向上します。
たとえば、受発注のデータを一元管理し、リアルタイムで更新・共有できるため、情報のズレや重複を防ぎます。
また、デジタル化された帳票によって検索や整理が容易になり、紙の保管スペースも不要になります。
さらに、電子帳簿保存法に対応しているため、法的要件を満たした形でデータを安全に保存・管理できます。
自社に合う効果的なツールの選び方
会計ツールを選ぶときのポイントは、自社の課題や業務フローに適したツールを選ぶことです。
たとえば、経費精算、請求書管理、在庫管理、給与計算など、日常的な業務をサポートする機能が備わっているか確認します。
次に、操作性とユーザーフレンドリーなインターフェースを重視しましょう。
使いやすいツールであれば、導入後の定着がスムーズになり、社員のトレーニング時間を短縮できます。
さらに、クラウド型かオンプレミス型かの選択も重要です。
クラウド型は場所を問わずアクセスでき、初期導入費用が低い一方で、オンプレミス型は自社サーバーで運用するため、データの管理がしやすい点がメリットです。
自社に合うITシステムがわからないときや、ツールの組み合わせ方がわからない場合は、専門家に相談してみませんか？
カイゼン・エンジニアリングでは、実態に合わせたツールの提案を含めて、AIとITを組み合わせた業務の効率化をバックアップしています。
経理業務のDX化についてお困りなことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
経理業務のDX化を成功させるポイント
経理業務のDX化を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
- 業務フローを把握し、改善点を洗い出す
- 適切なツールの選定
- 社員教育
- 法令遵守のための準備
経理業務のDX化を進めるときは、まず現状の業務フローを詳細に把握し、改善点を洗い出すことが必要です。
業務の無駄や非効率な部分を明確にすることで、デジタル化の効果を最大化できます。
次に、適切なシステムとツールの選定が重要です。
業務に適したAI、RPA、クラウド会計ソフトなどを導入し、統合されたプラットフォームで管理することで、効率化を図ります。
また、全社的なペーパーレス化を推進し、紙の書類をデジタルデータに移行することで、管理コストを削減します。
さらに、社員教育と実践的なトレーニングも不可欠です。
研修や勉強会を実施して、新しいシステムの操作方法やデジタル化のメリットを理解させ、積極的に活用できるようにします。
最後に法令遵守のための準備を怠らないことも大切です。
改正電子帳簿保存法やインボイス制度に対応し、ガバナンスを強化することで、信頼性の高い経理業務を実現します。
これらのポイントをおさえてDX化をすすめることで、経理業務のDX化を成功できるでしょう。
DX化に役立つ最新技術の進化と影響
経理業務のDX化は、最新技術の進化によって大きく進展しています。
たとえば、AI-OCRの技術の進歩は、紙の請求書や領収書をデジタルデータに変換し、手入力の手間とミスを大幅に削減します。
RPAは定型業務を自動化し、データ入力や請求書処理などの反復作業の効率化に貢献するでしょう。
さらに、クラウド会計ソフトはリアルタイムでのデータアクセスを可能にし、複数のチームメンバーが同時に作業できる環境を提供します。
また、デジタル化は法令遵守にも役立ちます。
改正電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が必要となる中、デジタル技術の導入はコンプライアンス強化をサポートするでしょう。
経理業務の効率化と精度向上が最新技術の進化によって実現されることで、企業の競争力が強化されます。
したがって、DX化は今後ますます重要な取り組みとなるでしょう。
経理部門のDXは必要不可欠！
経理部門のDX化には多くの課題が伴いますが、実現できれば企業にとって大きなメリットをもたらします。
経理業務のDX化を進めるときは、業務の見直し、適切なシステム選定、社員教育など多岐にわたる課題に取り組む必要がありますが、課題を克服することで業務の効率化と正確性が飛躍的に向上するでしょう。
また、会計データは機密情報が多いため、データの暗号化やアクセス権限の設定など、セキュリティ機能が充実しているツールを選ぶことも大切です。
さらに、導入後のサポート体制も重要な選定基準です。
導入後のトラブル対応や定期的なアップデートが提供されるかなど、サポート体制を確認し、長期的に安心して使用できるツールを選びましょう。
ツールの選び方やDXの進め方がわからないときは、専門家に相談してみませんか？
カイゼン・エンジニアリングでは、経理業務のDX化を包括的にサポートし、最新技術を駆使して企業の生産性向上を支援しています。
経理部門のDX化に関する具体的なご相談や詳細な情報をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。